凉州混战（395-410）

395年

十一月，后燕北魏参合坡之役，后燕军战败，四、五万士卒被拓拔珪坑杀。

396年

三月，后燕再攻北魏，后燕帝慕容垂病逝，太子慕容宝继位。后燕帝国开始衰退。

北魏王拓拔珪攻陷晋阳，吞并并州。

后燕内斗越演越烈。

东晋孝武帝司马昌明被妃子闷死。太子司马德宗继位，是为晋安帝。

拓拔珪率大军进攻后燕帝国河北地区，河北仅余中山（河北定州）、邺城（河南临漳）、信都（河北冀县）仍属后燕。

397年

一月，北魏攻陷信都。

后凉军攻西秦，大败。

秃发乌孤叛后凉独立，建南凉王国。（建国十三）凉州开始大乱。

卢水胡匈奴沮渠家族叛后凉王国。

三月，后燕帝慕容宝撤出中山。七月慕容详、慕容麟先后于中山称帝。

沮渠蒙逊、沮渠男成推段业为首领，建立北凉王国。（建国十四）

十月，拓拔珪击败慕容麟，占领中山。

398年

一月，后燕慕容德放弃邺城，南下滑台，称燕王，南燕帝国建立（建国十五）。北魏帝国完全占领河北地区。

四月，龙城乙连兵变，后燕帝慕容宝被杀。

十月，后燕慕容盛继位称帝，后燕帝国退居东北地区。

东晋内乱，殷仲堪、桓玄等叛变。

十二月，北魏拓拔珪正式称帝。

东晋变民孙恩起兵。

399年

南凉秃发乌孤由金城（兰州）迁都乐都（青海乐都）。

南燕王慕容德占领青州、兖州地区。

南凉秃发乌孤死，弟秃发利鹿孤继位。

后秦军攻陷洛阳，后秦帝国吞并河南诸郡。

东晋桓玄击败殷仲堪，独霸荆、江、雍三州。

后凉王吕光死，太子吕绍继位。吕纂政变，吕绍自杀，吕纂自立为王。

400年

后秦军攻西秦王国，西秦军溃散，西秦王国灭亡。

敦煌李暠叛北凉，建立西凉王国。（建国十六）

南燕慕容德于青州广固称帝。

401年

后凉王吕纂被杀，吕隆继位。

三月，东晋刘裕击败孙恩变民。

五月，北凉王国沮渠蒙逊杀段业，自立为凉王。

后秦对后凉发动总攻击。包围首都姑臧（甘肃武威）。

八月，后燕天王慕容盛被杀，慕容熙继位。

402年

东晋司马元显讨伐桓玄，桓玄杀司马元显，进入建康。

南凉秃发利鹿孤死，秃发褥檀继位。

高句丽王国攻击后燕帝国，吞并辽东半岛。（此后266年，辽东半岛为高句丽领土。直到668年，唐高宗李治灭高句丽王国，才收回辽东。）

北魏帝拓拔珪攻后秦河东，后秦军大败。

东晋变民孙恩死，卢循继立。

403年

南凉、北凉、后秦联军包围后凉姑臧，后凉王吕隆投降后秦，后凉王国灭亡。（亡国九）后秦帝国最盛期。

十一月，桓玄叛变，篡东晋帝位，称楚皇帝。

404年

二月，刘裕等于京口起兵，讨伐桓玄。进攻首都建康

三月，桓玄退出建康。五月，桓玄死。

十月，东晋变民卢循攻陷南海郡（广州）。

405年

一月，北府兵团攻陷江陵，平桓玄之乱。

后秦天王姚兴尊高僧鸠摩罗什为国师。

益州兵变，刺史毛璩被杀，谯纵自称成都王，西蜀王国建立。（建国十七），全中国九国并立。

九月，南燕帝慕容德死，慕容超继位。

406年

南凉吞并后秦凉州姑臧。

南燕帝国爆发内斗。

十一月，南凉王国迁都姑臧。

407年

河套匈奴刘勃勃叛后秦独立，称天王，胡夏帝国建立。（建国十八），全中国十国并立。后秦仅剩关中、河南地区。

七月，慕容云杀慕容熙，自立为天王。北燕帝国取代后燕帝国，慕容云复姓高（原为高句丽人）。（后燕亡国十）（北燕建国十九）

南凉攻北凉，北凉军击败南凉军。

刘勃勃攻后秦，十一月攻南凉。后秦、南凉军惨败。

408年

七月，后秦军讨伐胡夏、南凉失败。

东晋讨伐西蜀王国失败。

南凉秃发褥檀称王。

409年

二月，南燕军攻东晋徐州。

四月，刘裕第一次北伐，攻击南燕帝国。

乞伏干归叛后秦复国，西秦王国重建。（亡国八年）此时全中国十一国并立，为最乱之时期。

北燕天王高云被杀，冯跋继立为天王。（此时北燕帝国仅领有辽西地区）

十月，北魏道武帝拓拔珪被其子拓拔绍所杀，太子拓拔嗣杀拓拔绍，继位。是为明元帝。