补充资料：项目融资的构成

项目融资的构成


[项目融资的构成】YY电厂采用有限追索权的项目融资，以出口信贷为主，商业贷款为辅。其主要构成如下: 项目总投资(动态)为l23().03百万美元。除注册资本355百万美元按中方:港方=55:45的比例(即中方以人民币注人等值资本金195 .25百万美元，港方注入资本金159.75百万美元)由合作双方股东出资外，其余资金由省YY发电厂项目公司通过国际美元贷款和人民币贷款来解决。7 .3.1国际美元贷款 国际美元贷款由日本部分(相当于出口信贷条件)和美元商贷两部分组成。其组合方式如下图所示。┌────────┐ │ 60% │ │日本抽出入‘行 │ └────────┘ ┌────────┬─┐│由中建时和O财夯 │商││公司牵头、安排 │业││的商业.行.供 │贷││ │软│└────────┴─┘ YY电厂美元贷款的融资组合 1.日本部分(相当于出口信贷条件)(2)日本贷款部分总金额约为6 .7810亿 (l)日本贷款有印%由日本输出人银行美元，还款期为16年，其中包括建设期4年。提供(出口信贷条件)，40%由三菱银行牵头从项目完工算起12年内分24等期清还，每半的银团提供(出口信贷条件)。需要特别指出年还款一次，年利率5.95%(SDR，特别提款的是，YY电厂在公开进行总承包设备国际招权利率)。标时，将设备报价与提供优惠融资条件捆在一2.商业贷款部分起综合考虑，因此取得了来自总承包商(日本(l)美元商业贷款由中国银行属下的中国三菱公司)方面相当于出口信贷优惠条件的项建设财务(香港)有限公司和汇丰银行属下的目贷款，而不需要国家及银行提供担保，这是D财务公司牵头的在香港营业的国际银团提对传统做法的突破，对中方很有利。供。(2)商业贷款总金额约为1 .2577亿美元，还款期为12年，其中包括建设期4年。从项目完工起8年内分16等期清还，每半年还款一次。利率及费用按香港资本市场条件决定，其计算公式是:利率二UBOR(伦敦同业拆借利率)+利差。建设期利差为1.45%;运行期利差为1.印%。7.3.2人民币贷款 YY电厂项目所需资金的6.1912亿人民币不足部分打算在省内借人。可能的贷款来源为中国建行省分行、国家开发银行或者省电力基金的一家或多家。

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